金融助力打赢疫情防控阻击战，内股交四笔“抗疫”专项私募可转换债券备案成功

在疫情防控的关键阶段，内蒙古股权交易中心不忘服务实体经济的初心，充分发挥市场功能，开展融资和资源对接，支持中小企业保经营、稳发展，助力打赢疫情防控阻击战。

2020年3月26日和27日，内蒙古股权交易中心正式成功备案四笔“抗疫”专项债券：察哈尔右翼后旗康鑫绒毛制品股份有限公司第二次2020年“抗疫”专项私募可转换债券、乌兰察布市瑞田现代农业股份有限公司2020年“抗疫”专项私募可转换债券、内蒙古农垦生产资料股份有限公司2020年“抗疫”专项私募可转换债券和内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司2020年“抗疫”专项私募可转换债。其中三笔债券发行主体位于乌兰察布市，一笔债券发行主体位于兴安盟。

本次备案成功的四笔“抗疫”债券在内蒙古自治区金融办、内蒙古证监局、乌兰察布市金融办和兴安盟金融办的大力支持下，内蒙古股权交易中心特为疫情相关行业中小企业备案发行私募可转换债券设立备案审核绿色通道，简化备案发行材料，优化工作流程，降低融资成本。另外，乌兰察布市汇元投资担保有限公司和兴安盟农牧业融资担保有限公司在参与项目的落地过程中，主动降低担保费、简化业务流程，帮助企业降低融资成本，大大缩短了办理相关手续的时间，从而保障了债券的备案工作能够顺利完成。

在疫情面前，我们与企业是责任共同体、更是命运共同体，让我们携手并肩打赢疫情阻击战，携手共度难关。

Tips：内蒙古股权交易中心抗疫专项私募可转换债券

（一）服务对象

符合《关于举办自治区金融助力打赢疫情防控阻击战线上政金企对接活动的通知》（内金监发【2020】5号）文件中属于支持类和纾困类的孵化板挂牌企业，其中在科创板、强龙板挂牌的企业优先支持。

（二）授信要求

1、融资条件：

（1）合法合规经营，有符合《中华人民共和国公司法》规定的治理结构；

（2）最近两个会计年度的财务会计报告无虚假记载；

（3）没有处于持续状态的重大违法行为；

（4）债券募集说明书中有具体的公司债券转换为股票的办法；

（5）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍；

（6）募集资金的用途必须与发行人的生产经营相关；

（7）已发行的公司债券或者其他债务没有处于持续状态的违约或者迟延支付本息的情形；

（8）发行人对还本付息的资金安排有明确方案；

（9）法律、行政法规和中国证监会以及本中心规定的其他条件。有关法律法规或监管部门对特殊行业的发行人有限制性规定的，从其规定。

2、融资用途：募集资金需用于满足卫生防疫、医药产品制造及采购、公共卫生基础设施建设、科研攻关或用于复工复产。

3、融资金额：单户企业备案金额不超过2000万；

4、融资期限：6个月-24个月；

5、综合融资成本：年化利率不超过9.5%

6、增信措施：

（1）采取国有背景担保公司保证方式；

（2）具有成长性的孵化板挂牌企业经内蒙古股权交易中心审批后可采取抵押、信用增信方式。

6、还款方式：根据企业用款周期可采取按季付息、按半年付息、按年付息或到期一次换本付息法。根据企业实际情况可附加发行人赎回选择权、投资者回售选择权。

（三）优惠政策

1、简化备案发行材料，在疫情期间备案发行“抗疫”专项私募可转换债券的挂牌企业，涉及审计和法律相关材料，可通过孵化板挂牌材料及企业自律、信息披露材料进行替代。

2、简化审备案审核流程，抗疫专项私募可转换债券受理备案时间缩短至10个工作日内。

3、降低融资成本，在疫情期间备案发行“抗疫”专项私募可转换债券涉及参与机构备案费、承销费、受托管理费均减半征收。

（四）服务承诺

承诺针对本次疫情期间挂牌企业发行“抗疫”专项私募可转换债券设立备案审核绿色通道：对拟在内蒙古股权交易中心申请备案发行“抗疫”专项私募可转换债券的挂牌企业实行即报即审、即审即发的原则，简化备案发行材料，简化备案审核流程，全面优化私募可转换债券工作流程。

同时承诺启动私募可转债应急响应处理方案，本次疫情期间实行7*24小时响应机制，并根据事情紧急重要程度制定相应的响应处置方案。

即本次疫情期间：以电话及电子邮件形式可以解决的，即刻予以处理；上述方式无法解决的，一小时响应，二十四小时内处理。

（责任编辑：赵天琪）